Nicole Watterson, ein reifes weibliches Katzenmädchen mit farbiger Haut, erlebt einen sinnlichen Moment. Ihr blauer Rock ist hochgerutscht, die Beine zusammen und die halb geschlossenen Augen verraten Verlangen. Als sie voller Vorfreude ihren Mund öffnet, strahlt ihr dampfender Körper Sinnlichkeit aus.